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新聞資訊

行業的冬天正是變革的春天

發布時間::2019-01-15

建筑業的冬天或將到來

沒有成功的企業,只有時代的企業。只有讀懂了時代,才能應時順勢更好地經營管理企業。通過對市場的研究與觀察,我們認為中國建筑業正處于以下四個關鍵節點的交匯期,將深刻影響建筑行業及我們企業未來的發展。

行業變革的新起點。

歷史總是押著同樣的韻腳。通過對美國、日本等發達國家建筑業發展演變的研究,我們發現有一大規律和一處對比,值得中國建筑業從業者關注。


一大規律。指隨著一個國家城市化水平的提高,建筑業發展速度往往呈現先快后慢,先高后低并長期穩定的發展態勢,其中當一國(或一地區)城鎮化率超過75%時,建筑業發展速度往往會長期穩定在10%左右。


比如美國的建筑業自1986年城鎮化率達到75%左右時,其建筑業產值及增加值的增速長期保持在10%左右。而當前我國的城鎮化率位于60%左右,距離75%的指標值還有15%左右的發展空間,按照中國的發展速度,預期中國建筑業很快將進入慢行時代。


作為驗證,依據國際上常用的錢納里工業化階段的實證研究推算,2020年中國將基本實現工業化,進入后工業化時代,大規模的基礎設施建設也將階段性地告一段落。


一處對比。指通過比較中美日的建筑業總產值與增加值,我們發現中國建筑業的中間投入率明顯高于美日兩國(行業增加值=行業總產值-中間投入,對于建筑業而言,中間投入包括:消耗的原材料建筑企業資產的修理和維護費租賃工廠、車間、設備的費用按購買時相同的條件而出賣的物資成本)。


如中國建筑業的中間投入率比美國高20%-30%左右,導致2017年美國建筑業總產值不到中國一半,增加值卻與中國幾乎相近。中國建筑業中間消耗較大主要體現在中國建筑行業處于快速發展期,基礎設施、房屋建筑規模不斷擴大,且多以鋼筋混凝土為原材料,環境資源消費嚴重。


上述說明我國建筑業的發展主要還是依靠要素投入推動型,而非技術與管理創新推動型。


綜上,中國的傳統建筑市場在可見未來將面臨行業天花板,同時行業整體的創新水平和發展質量有待提升。


傳統建筑市場在可見未來將面臨行業天花板

市場變化的轉折點。

通過對近些年中國建筑業形勢的長期跟蹤和分析,我們發現傳統的房建市場、鐵路、高速公路市場正在逐步走向萎縮。城軌市場無序增長狀態將停止,增長速度將迎來放緩的拐點,同時不同規模的城市將呈現出分化格局;水務環保與城市綜合開發市場前景可期。


房建市場

我們有如下幾點判斷:房屋建筑業或已過黃金高峰期,但仍處于建筑業的支柱地位;房屋建筑業發展速度總體呈現三個階段,2010年前高速增長,2010-2015年迅速下跌,2016年以來穩步緩慢回升,與建筑業發展總體形勢趨同。


鐵路市場

我們有如下幾點判斷:受債務風險防控影響,鐵路投資難再高速增長;鐵路十三五規劃罕見提出盡力而為、量力而行、有序發展的表述,表示鐵總將不再大包大攬,地方投資、社會資本投資將擴大;鐵路基建規模增速放緩,但將保持總體較大規模。


公路市場

我們有如下幾點判斷:公路建設市場區域出現分化:西部市場空間最大,東部次之,中部地區保持平穩;公路建設投資增速總體放緩,2018年將低于8.7%;公路建設投資結構發生變化,高速公路難有較大增長,普通國省道、農村公路市場前景看好。


城軌市場

我們有如下幾點判斷:我國城市軌道交通正處于建設高峰期,目前已開通和在建規模超過1.1km城軌建設無序增長狀態將停止,增長速度將迎來放緩的拐點;不同規模城市呈現出分化格局,超大、特大城市市場空間較大,中小城市將在城軌制式方面做出更加多元的選擇,以平衡地方財政能力和交通出行需求。



我國城市軌道交通正處于建設高峰期

水務環保市場

我們有如下幾點判斷:水務環保市場體量大,前景可觀,為當前最大熱點;水污染治理市場規模擴張速度較快,其中長江流域環境治理為熱點;城市綜合治理在城市雙修政策支持下將迎來新發展;城市地下綜合管廊建設全面鋪開;

水務環保PPP模式前景廣闊,20186月,國務院印發《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》,對水務環保PPP支持力度加大。


城市綜合開發市場

我們有如下幾點判斷:城市綜合開發將迎來巨大市場空間,長三角城市群區域、雄安新區、浙江大灣區及粵港澳大灣區政策支持力度大、經濟社會環境相對較好,是企業需要重點關注的區域。

產業(新城)園區建設、城市軌道交通上蓋物業開發(TOD)、保障性住房建設及特色小鎮是城市綜合開發的重要市場。


市場變化的轉折點

企業分化的臨界點。

我們通過研究數據發現,中國建筑業的產業集中度在明顯上升,結合我國建筑業總產值走勢可以發現,盡管2010年以后我國建筑業總產值經歷了低速增長期,但特級和一級資質企業產值在總承包企業產值中的比重卻穩步上升,表明特級和一級資質企業逆境生長能力較強。


未來中國建筑企業將發生明顯分化,少數企業走向行業頂端成為全產業經營型的企業,一部分具有專業技術和施工能力的企業轉變為專業分包企業和勞務分包企業,那些不具備系統優勢、專業優勢、資金優勢的企業將會被市場出清。


政策調整的高頻期。

近些年來,有關于建筑業的政策頻出,也恰恰從一個側面反映出了中國建筑業正處在新起點、轉折點、臨界點,我們系統梳理篩選了近兩年有關于建筑業的十大政策,主要集中在以下四個方面:

一是PPP的異化與泛化導致的政策規范與項目退庫;

二是國家高壓環保政策給建筑企業普遍帶來的原材料價格飛漲等影響;

三是國家貨幣政策及金融機構對PPP項目的審慎態度,給建筑企業資金面帶來的影響;

四是《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》對于總承包企業的發展影響。

我們該如何過冬——四大長期應對之道

我們構建了中鐵四局組織變革的模型框架圖,以變應變是主導思想,由理念更新、文化創新、產業轉型、管理升級四個子系統協同推進組織變革。

理念更新與文化創新是組織變革的人性面,側重于推動個體層面的轉變;產業轉型與管理升級是組織變革的理性面,側重于推動組織層面的轉變。四者相互聯系、相互促進、互為補充。

三大挑戰與三大問題。

為什么要進行理念更新、文化創新、產業轉型與管理升級?因為我們的組織面臨著三大挑戰


首先是高度穩定的組織面臨挑戰:近70年的發展歷史以及國企的組織屬性,以及由上而下行政命令主導式的管理方式導致的組織敏捷度低下,組織路徑依賴嚴重。


其次是激勵員工的方式面臨挑戰:流動性大的工作特點日益無法滿足員工的美好生活需要;數字化時代,信息與知識越來越對稱,對人的認知產生了巨大的沖擊與改變;尤其是新生代員工進入企業組織,他們渴望展示與被關注,更加要求組織提供更加即時、精準的滿足感與獲得感。


第三是傳統單一的業務結構面臨挑戰:正如第一部分的分析,傳統建筑市場走向萎縮,新興市場卻前景可期,另外建筑企業同質化競爭日趨激烈。


面對這三大挑戰,我們企業需要直面三大問題:如何激活老組織?如何激活新個體?如何激活新業務?


我們企業需要直面三大問題

理念更新為切入點。

任何組織的轉型升級首要前提是人認知水平的更新迭代,只有實現思想觀念上的自我革新,才能打破固有的思維定勢。


2014510日,習近平總書記在中鐵工程裝備集團有限公司考察時指出要推動中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。我們認為中國建筑業也進入了新的發展時代,

供給側結構性改革呼喚建筑業品質時代;

全面依法治國引領建筑業透明時代;

PPPEPC等新興模式催生建筑業分化時代;

一帶一路國家戰略加速建筑業出海時代

人口紅利拐點倒逼建筑業效率時代。


在國家與行業新理念的統領下,我們中鐵四局新時代的發展理念是品牌營銷、精益建造、現代管理、幸福文化,更加追求以人為本、綠色環保、高質量可持續的發展方式。


文化創新為支撐點。

用愿景、使命、價值觀匯聚改革發展最大共識,凝聚持久動力。


我們企業的發展根植于中華民族偉大復興的歷史沃土,在烽火硝煙抗美援朝戰場形成了愛國主義精神;百廢待興國家建設時期形成了鋼人鐵馬、小楊村、京九精神;市場經濟發展時期形成了青藏鐵路建設和中國高鐵精神,始終傳承發揚了企業紅色文化基因。


我們覺得企業文化建設像熬湯,需要不斷加料,才能越熬越濃。新的發展時期,我們的企業文化需要加入什么料?我們在中鐵四局優良的企業文化基礎上新加入了幸福感與使命感、家文化與徽文化、國學與科學這三對六個文化要素。



文化創新為支撐點

產業轉型為落腳點。

通過產業與組織結構調整承接理念落地,同時釋放管理效能。在產業轉型方面,我們在努力實現三大轉變:


一是商業模式,由單一鐵路工程承包商向全價值鏈綜合服務商轉變,借助PPPEPC等模式培育投融資服務能力、設計施工一體化能力和運營管理能力。

二是產業布局,由單一國內市場向區域滾動、跨國經營轉變,資源向重點、潛力大區域傾斜,提升政商合作水平,實現營銷布局從條線向區塊轉變;加強內外部學習與溝通,抱團出海,力爭培育58個重點國別市場。

三是核心產品,由單一建筑施工向多元新興產品轉變,做強做優既有產業,重點打造地鐵上蓋物業、環境治理、養老服務、咨詢服務等有競爭優勢的核心產品,同時發展物流、材料、金融等板塊,努力形成高價值增長點。


管理升級為著力點。

堅持強基固本與開拓創新相結合,不斷提升效率、優化管理。在管理升級方面我們也正在努力實現三大轉變:

一是項目特點,由線性項目向點(市政房建項目)、線(鐵路公路項目)、面(城市綜合開發類項目)綜合類項目轉變;

二是施工區域,由農村城市進軍;

三是生產方式,由肩挑背扛的人海戰術向工業化、信息化、智能化轉變。

我們的管理升級路徑以標準化為基礎,專業化、集約化為保障,工廠化、機械化為支撐,信息化為工具手段這五大抓手,最終助推企業實現精細化、現代化管理。

我們該如何過冬——五大短期應對之策

經濟學家凱恩斯有句名言:從長期來看,我們都將死去。所以除了長期應對策略之外,短期生存下來顯得更加緊迫。為應對宏觀經濟的變化,中央提出了供給側結構性改革三去一降一補的宏觀對策,我們企業相對應也以現金為王的主導思想,明確了五大短期應對之策。


加減并行去產能。

20世紀70年代,布魯斯?亨德森首次提出了增長份額矩陣的概念,將高市場份額、低增長、可以提供穩定現金流的產品稱作現金牛

將高增長、高份額、高潛力的產品稱為明星,它依賴于現金牛業務注入的大量資金;將高增長、低份額的產品稱為問號

將低份額、低增長的產品稱為瘦狗,這類產品或業務毫無價值,企業應該變現、剝離、重新定位。


“波士頓矩陣”

在此概念的啟發下,我們力爭在城市綜合開發、環境綜合治理等新興市場做加法;提高區域集中度在區域市場做加法;對資信好、實力強的優質客戶做加法;而對增長慢、貢獻低的傳統市場做減法。

兩金壓降去庫存。

我們以現金流為核心,強力推進清收清欠雙清工作,加快已完工未結算的計量確權,提高資產運營效率和變現能力。近年來,我們持續保持正向現金流,近五年累計實現資金管理凈收益22億元。


精選嚴控去杠桿。

在綜合把控風險的基礎上,積極承攬有示范性、代表性的項目,并與合作伙伴成立聯合體,從策劃項目、設計商業模式、項目投融資、設計、建造、運維的各環節,為客戶提供一攬子解決方案。為推動產融合作,我們與外部金融機構建立溝通合作機制,努力解決融資落地難、期限錯配等問題。


提質增效降成本。

攬、干、管、算、收全環節加強成本管理,利用自主開發的中鐵四局成本管理信息系統V5.0,實現標前成本快速測算、責任成本預算快速編制、項目成本快速預警、企業責任成本預算定額快速更新四個快速目標。


加大二次經營力度。編制了工程項目變更索賠操作指導手冊,建立了新開工項目工經管理綜合交底與變更索賠策劃專業交底雙層交底制度,發布了施工現場19個常用施工方案經濟量化比選成果,指導項目實踐。


強化收入組織。逐步理清驗工計價金額、建造合同收入和調度產值之間的關系,要求驗工計價金額不得低于后兩者的90%


針對已完工未計量項目,研發了資產評估系統,及時統計、分析和評估,有效減少合同外已完工未計量金額;針對收尾銷號項目已完工未計量項目多、變更索賠需確權金額大的特點,逐項明確清收目標并落實責任到人,降低清收風險。


海外優先補短板

海外優先補短板。

針對海外發展,我們強力推進區域化發展,把區域滾動發展作為境外經營重點,由全球布局向重點國別深耕升級;強力推進屬地化發展,在所在國廣泛使用屬地化勞工和部分管理員工,同時積極招聘在華外籍留學生;強力推進三位一體發展,在成熟國別市場完善營銷、履約監管和法人治理等多位一體管理模式。

建筑業的春天還會遠嗎

英國管理學家斯圖爾特說:“管理沒有最終的答案,只有永恒的追問。改革開放前40年,我們抓住了國家加快發展的機遇,實現了歷史性的跨越,但這種跨越只是機遇型增長


進入新時代,經濟發展從高速轉向高質,建筑行業變革加速,信息化、工業化和智能化深度融合,企業面臨的內外形勢發生了根本變化,如果繼續沿著老地圖,注定找不到新大陸


面對復雜變化的市場,企業要向何處去?發展前途在哪里?回答這些時代之問,需要我們撥云見日,把握歷史規律。


一方面,我們要從企業自身持續成長層面,通過建立清晰的發展戰略,加大組織變革力度,發揮國有企業政治優勢,學習西方現代企業的制度和流程,學習優秀民營企業的決策機制,使企業具備長期的、較強的生存和盈利能力;

另一方面,我們要從家國情懷和使命感層面,積極尋找建筑企業的出路,探索建筑企業未來的持續發展之道,不僅要給社會提供看得見摸得著的精品工程,還要為社會提供豐富的精神產品。


習總書記指出,幸福都是奮斗出來的。雖然可能身處冬天,但只要心有陽光,行業的冬天恰是變革與重生的春天。



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